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닐릭스는 세븐의 부탁으로 이쳅과 메조티, 레비, 아잔을 돌보기 위해 재생시설로 찾아간다.
보이저는 J급 성운을 지나는 동안 잔류 EM 방사능을 끌어들일것을 염려하여
모든 시스템의 차단절차를 시작한다.
보이저는 모든 구역의 동력이 차단되면서 암흑으로 뒤바뀐다.

닐릭스는 아이들을 모아놓고 그들에게 보이저가 차단절차를 시작한 이유를 설명한다.
메조티는 닐릭스에게 12번 갑판에 귀신이 있다는 소문을 들었다고 말한다.
닐릭스는 조심스럽게 아이들이 탑승하기 7개월전 보이저가 암흑성운을 통과하던
당시의 이야기를 들려준다.

보이저는 성운에서 벗어나가 위해 엔진을 가동하고 잠시 후 보이저에
알수없는 충격이 전해진다.
보이저는 몇군데 손상을 입고 성운을 벗어나지만 이때부터 사소한 고장이 발생하기
시작한다.
보이저의 시스템이 점차 고장을 일으켜 감에 따라 대원들은 불안함을 느끼고
대원들은 성운으로부터 전자기 기반의 생명체가 보이저에 침입한것이라고 여긴다.

미지의 생명체는 환경제어 시스템을 이용해 자신에게 유리한 환경으로 만들어가고
제인웨이는 그것이 스스로 성운으로 돌아가기 위한 방법이라고 짐작한다.
제인웨이는 시스템을 장악한 미지의 생명체와 대화를 통해 그를 성운으로 데려가려
하지만 이미 성운은 흩어져 흔적조차 찾을수 없게된다.
생명체는 제인웨이를 위협하고 제인웨이는 모든 대원들을 탈출정과 왕복선으로
대피시킨다.
제인웨이를 이용해 다른 성운으로 향하려 하지만 제인웨이는 제어권을 넘길것을
요구하며 유독가스 안에서 버티다 쓰러진다.
결국 함선의 제어권은 제인웨이에게 넘겨지고 보이저는 정상적으로 시스템을
복구한다.

보이저의 차단 절차가 끝나고 시스템이 재 가동되자 닐릭스는 아이들에게
재생시간이라며 이야기를 끝마친다.
메조티는 12번 갑판에 귀신이 산다는 것은 맞는 이야기였다고 말하고
재생중 그 미지의 생명체가 접근하면 어떻게 해야 하느냐고 묻는다.
이에 닐릭스는 그저 자신이 시간을 보내기 위해 만들어낸 이야기라고 말한다.

함교에서 닐릭스는 제인웨이에게 아이들을 잘 돌보았다고 보고하고
제인웨이는 스크린으로 그에게 J급 성운을 보여준다.
닐릭스는 잘 지내라고 인사한다.


*
공포는 사람이 자신의 목적을 달성하지 못하도록 만든다.
하지만 공포는 때대로 우리를 방심하지 않게 만들어
불필요한 위험에 스스로 빠져들지 않게 한다.


Director : David Livingston
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date:17 May 2000

Cast
 Kate Mulgrew : Captain Kathryn Janeway
 Robert Beltran : Chakotay
 Roxann Dawson : B'Elanna Torres
 Robert Duncan McNeill : Tom Paris
 Ethan Phillips : Neelix
 Robert Picardo : The Doctor
 Tim Russ : Tuvok
 Jeri Ryan : Seven of Nine
 Garrett Wang : Harry Kim
 Manu Intiraymi : Icheb
 Marley McClean : Mezoti
 Zoe McLellan : Tal Celes
 Neil Norman : Bridge Officer
 Cody Wetherill : Rebi
 Kurt Wetherill : Azan